【藍科技觀察】淘菜菜賣得過每日優鮮、美團買菜、叮咚買菜、興盛優選嗎？也許從講故事的角度看，淘菜菜會有值得講的故事。

但能不能一直講下去、如何一直講好這個故事可能需要打個問號。

最近，蔬菜價格居高不下，而在資本層面，以生鮮產品為核心，沉寂已久的的社區模式，再次被攪動一池春水。

久違的生鮮電商市場，也因為阿里巴巴在長沙正式官宣已整合“盒馬集市”與“淘寶買菜”，統一升級為新品牌“淘菜菜”而波瀾再起。

坊間也有人將阿里巴巴“淘菜菜”調侃為不燒錢的淘菜菜。

只不過，即便其背后有阿里大財團做資本支持，有淘系等國民級產品的品牌背書，但終究還是有著淘寶買菜的社區團購基因，做的也依舊是生鮮電商的線上生意。因此，其勢必也會遵從整個行業的發展邏輯。

不難看出，淘菜菜完成品牌升級后，也將與現有的美團優選、多多買菜、興盛優選等同一賽道的對手，展開進一步的競爭。只不過，在買菜市場上，似乎早已決出了第一梯隊。

美團與拼多多分別占據了一二席。而從生鮮電商的維度分析，也有叮咚買菜、每日優鮮等平臺強勢占據戰略要地，淘菜菜欲吃下生鮮電商這個市場，顯然面臨多方的夾擊。而即使背靠阿里這顆大樹，恐怕也難以穩操勝券。

淘菜菜恐難見縫插針

生鮮電商與社區團購的資本廝殺，由來已久。去年11月，美團優選、多多買菜、橙心優選扎堆入長沙，目的就是攻進興盛優選的大本營，企圖吞下這個大市場。

無獨有偶，淘菜菜也選擇以長沙為突破口，試圖拿下這一城。據觀察，阿里這樣的布局，有著兩個層次的戰略意義。一方面，倘若其在長沙取勝，將會對興盛優選形成致命打擊。另一方面，也讓其面對虎視端端的資本，有了更多值得一講的創業故事。

據了解，淘菜菜是阿里社區電商對外的統一品牌。其愿景是依托百萬小店，構建社區“一刻鐘便民惠民智慧社區生活圈”。與此同時，淘菜菜還將協同菜鳥驛站、餓了么等業務，為小店提供“一店多能”的柔性定制。

聽起來很耐人尋味的商業布局，儼然一副宏偉藍圖。不過，要知道，生鮮產品走線上模式，一直處于市場教育階段。早期的需求不足，讓一些生鮮電商平臺不慍不火，直至2020年疫情爆發，居家購買生鮮的需求被空前釋放，而生鮮產品線上化的教育也隨之完成。

眾所周知，消費者的購物心智，往往只能裝下少數品牌，雖然在各大互聯網平臺相繼入局的同時，讓消費者有了更大的選擇空間。但是，能在消費者大腦內形成固有認知的品牌，卻屈指可數。

因此，藍科技注意到，最早入局，并砸下重金的生鮮電商平臺每日優鮮、叮咚買菜，似乎比擁有更多資本、資源的傳統互聯網平臺更有優勢。

況且，O2O的新型模式，與過去一些純互聯網平臺的模式有著很大區別。不僅涉及生鮮產品的運輸、儲存、還涉及線下團長的渠道的拓展，用戶的深度運營。阿里巴巴除了依托盒馬鮮生布局O2O有一些線下基因外，在這方面的短板也十分明顯。

但是，與盒馬鮮生為阿里巴巴自營所不同的是，淘菜菜作為第三方經營平臺，需要有更強的線下資源整合能力。

拋開其它競爭對手不談， 同為互聯網頭部企業的拼多多，早年即將“農業最后一公里”作為公司層面的發展戰略，甚至不惜注入百億補貼，砸下這個市場。目前在農產品電商領域，拼多多優勢明顯遠超阿里。

阿里巴巴此時入局，即便是從下沉市場的供應鏈開始革命，至少在產業基因上與拼多多相比也稍遜一籌，二者來一場正面交鋒，恐怕勝負難料。

巨頭紛紛局部撤退，淘菜菜的激進或藏危機！

與不計其數的同行相比，京東以“京喜拼拼”為名，在2020年年底才進入社區團購，已算是名副其實后來者。

不過，短短半年多過去，京東已經攻下數城。例如廣東、上海、山東、江蘇等地區。不過8月中，據多家媒體報道，京東的京喜拼拼正在從山西撤退。而在“開通城市”頁面可以看到“山西”也屬于開通地區，但定位在“山西”后選擇山西省的任意城市，卻發現商品顯示頁面一片空白，沒有銷售任何商品。

近日，藍科技也通過親測“京喜拼拼”小程序驗證，發現在地區分布上，確實已經找不到“山西”的影子。

無獨有偶，9月初，據《財經》報道，滴滴橙心優選正在進行大規模調整和收縮，9月中旬將在全國進行分批次關城，新的招聘也已經暫停。

關于社區團購平臺局部撤退的消息還在不斷發酵。據傳，除了橙心優選外，滴滴旗下的其他社區電商品牌也正進行裁員和關停業務。

這些消息或許并非空穴來風，至少說明，這個市場正在進入洗牌期。而阿里巴巴即便有著著雄厚的資本，也有餓了么、菜鳥驛站這些線下資源助陣，但是倘若消費者只認已經占領心智的頭部平臺，只選自己愿意接受、愿意信任、已經習慣使用的平臺，淘菜菜顯然并無過多優勢。

因此，其在巨頭紛紛局部撤退的同時，依然如此激進，或許也暗藏著不可預知的危機與風險。

淘菜菜的前途未卜

歷史規律告訴我們，一個企業在某個行業得以生存與壯大，一定需要有其核心競爭力。無論在生鮮電商領域，還是在社區團購模式下，各大平臺入局這塊必爭之地，必然是有備而來。

巨頭在生鮮電商布局上的爭先恐后，并非頭腦發熱。有數據為證，生鮮電商行業正在突飛猛進。

根據億歐智庫發布的《2021社區團購研究報告》顯示，截止到2020年生鮮電商市場規模為4000億元，同比增長了45%，預計到2023年該規模將會增長到8000億元左右。

值得一提的是，在近年互聯網巨頭的推動下，生鮮電商之外的社區團購，也因此增長到6000億元的規模。很顯然，這是一個方興未艾的大市場，更是一塊十分誘人的大蛋糕。

無論是美團、拼多多，還是阿里巴巴，原本在業務模式上相差甚遠，卻最終坐在了同一牌桌，打起了“生鮮電商”這桌牌。

與此同時，作為這個賽道的先行者，每日優鮮、叮咚買菜、興盛優選卻也勢頭更猛，與各大巨頭在這條狹長的賽道上狹路相逢

據前瞻網數據顯示，從生鮮電商平臺APP的月活用戶數可以看出，目前這個賽道是每日優鮮、盒馬、叮咚買菜三分天下的局面。

而僅以每日優鮮與叮咚買菜的模式與盒馬鮮生來對比，就足以看出三者各自的優勢，以及整合盒馬集市、淘寶買菜后的淘菜菜，未來將面臨什么樣的命運。

同為頭部玩家的每日優鮮、叮咚買菜都有著前置倉的優勢，而且這兩個品牌，都經歷了疫情特殊時期的洗禮，積累了海量的忠實用戶。

以叮咚買菜為例。叮咚買菜成立于2014年，平臺的核心競爭力在于，在社區周邊一公里內建立前置倉庫，通過自建物流團隊，保證在29分鐘內配送到家。

這種模式的先進性是顯而易見的。在用戶端，用戶通過線上買菜，平臺可以確保生鮮蔬菜既新鮮、送貨又快速。而對于平臺端，也能實現生鮮低損耗、較高滿意度的平臺效應。

值得一提的是，兩個品牌經過數年的市場開拓，服務范圍已覆蓋了全國一二線城市。例如叮咚買菜，已經在上海、北京、深圳、廣州、杭州等29個城市，前置倉數量近1000個。其日訂單量已突破90萬單，月營收超15億元。并在生鮮電商上占據了重要的一席之地。

擴張迅速的叮咚買菜，也是資本眼中的優質標的。今年4月初，多家媒體報道了生鮮電商平臺叮咚買菜，獲得7億美元D輪融資的新聞。投資方中，不乏今日資本、紅杉資本等明星資本等老股東的繼續加持。值得注意的是，此時的叮咚買菜，已經先后獲得9輪融資。

同一賽道的每日優鮮，實力也不容小覷。據了解，該平臺不僅獲得騰訊系的青睞，而且去年7月，完成了彼時生鮮電商行業最大規模的一次融資，融資金額高達4.5億美元，平臺估值更是達30億美元。

有了資本的加碼，這類生鮮電商平臺，自然也有了與阿里巴巴、美團等巨頭叫板的底氣。因此，淘菜菜此時入局與其血拼，勝算幾何，不得而知。

反觀淘菜菜的模式，因為同時依托線上的淘寶買菜、線下的菜鳥驛站與餓了么配送體系，雖然都是背靠阿里系，但是這三個平臺早期已經形成了各自的文化調性與利益分配體系，整合之后也勢必會進入一種利益的博弈。帶來的是一團和氣一致對外，還是各自為戰，尚未可知。

而在該模式下最為關鍵的農產品供應鏈上，除了阿里早期布局的農村淘寶，鮮有聽聞其有何布局。其在這方面也顯然既沒有拼多多深耕農業的基因鋪墊，也沒有每日優鮮、叮咚買菜多年深耕生鮮產品的供應鏈資源。

結語

綜上所述，淘菜菜似乎進入了一個它并不擅長，毫無優勢的流量洼地。其唯一值得一提的配送體系，卻又因為與生鮮前置倉的配送模式，無法同日而語。

而即便在生鮮配送上，也因為生鮮產品涉及儲存、保鮮、冷鏈物流等，也與送外賣、送快遞有著本質的區別。如此看來，缺少系統生態優勢的淘菜菜，其進擊生鮮市場的道路，也注定不會太平坦。

參考資料：

《洞察2021：中國生鮮電商行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等) 》

《高傭金招團長、與小店尋合作，阿里社區電商更名淘菜菜能否突圍？》

《淘菜菜入湘，興盛優選出城》

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